Conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di Juventus Football Club S.p.A.

[BLACKEAGLE 2.538]

CONCLUSA L’OFFERTA IN OPZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE DI  JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.

 

-Sottoscritto il 91,75%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 366,9 milioni al termine del periodo di opzione

-I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 20 dicembre 2021

 Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 ottobre 2021 (l’“Aumento di Capitale”). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 29 novembre 2021 e conclusosi in data odierna, 16 dicembre 2021 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati 1.220.551.340 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.098.496.206 Azioni, pari al 91,75% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 366.897.732,80.

L’azionista di maggioranza EXOR N.V., in esecuzione dell’impegno assunto, ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria spettanza dell’Aumento di Capitale (pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus), per un importo complessivo pari a circa Euro 255 milioni, inclusivo del versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro 75 milioni effettuato da EXOR in data 27 agosto 2021.

I rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati” o “Diritti”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 98.730.576 Azioni, corrispondenti all’8,25% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 32.976.012,38, saranno offerti in Borsa da Juventus, per il tramite di Mediobanca S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l’“Offerta in Borsa”). Nell’ambito dell’Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005467003. Nella prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni al prezzo di Euro 0,334 cadauna, nel rapporto di 9 Azioni ogni 10 Diritti acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 21 dicembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 20 dicembre 2021, o (ii) entro e non oltre il 22 dicembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 20 dicembre 2021 e l’Offerta in Borsa si chiuda il 21 dicembre 2021.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda che Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, che agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia sottoscritto in data 22 novembre 2021, le Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’Offerta in Borsa, per un ammontare massimo pari a circa Euro 144,9 milioni, ossia alla differenza tra il controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale e la quota spettante al socio di maggioranza EXOR N.V. Il contratto di garanzia contiene, tra l’altro, le usuali clausole che condizionano l’efficacia degli impegni di garanzia e attribuiscono ai membri del consorzio di garanzia la facoltà di recedere dal contratto, in linea con la prassi internazionale.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il “Prospetto Informativo”) unitamente al Supplemento al Prospetto Informativo sono disponibili presso la sede legale di Juventus, in

Torino, via Druento n. 175, nonché sul sito internet www.juventus.com. Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo.

Si segnala, infine, che il 18 dicembre 2021 verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l’indicazione del numero dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa e delle date delle riunioni in cui l’offerta sarà effettuata.

Juventus.com

 

 

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSA IN ANTICIPO L’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI 

 

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 dicembre 2021, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che nel corso della prima seduta dell’offerta su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“Offerta in Borsa”), tenutasi in data odierna, risultano venduti tutti i 109.700.640 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i “Diritti Inoptati” o “Diritti”), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 98.730.576 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus (le “Azioni”), corrispondenti a circa l’8,25% del totale delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli azionisti della Società, in sede straordinaria, in data 29 ottobre 2021.

Juventus.com

[uBrigante 66]

bene

[Michael Scott 8.500]

Eppure qui dentro mi avevano assicurato che sarebbe saltato tutto e che saremmo pure falliti.

[scienzo 3.536]

e ci hai pure creduto vero?

[nocannavo 50]

...ma come non dovevano scappare tutti come topi?... e noi fallire miseramente?....mi sa che in questo forum ci sono più troll che tifosi...

[RafJu 2.396]

J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking copriranno le Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’Offerta in Borsa?

 

vuol dire che tutti i 400 milioni saranno comunque sottoscritti?

 

[garrison 48.676]

6 minuti fa, RafJu ha scritto:

J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking copriranno le Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’Offerta in Borsa?

 

vuol dire che tutti i 400 milioni saranno comunque sottoscritti?

 

Assolutamente sì, come si sapeva comunque dall'inizio.

[Black&White Legend 5.280]

Beh mi sembra un buon risultato, se non erro avevo letto cifre (stime) ben più basse e non pari al 91,75% di cui si parla nell'articolo.

[zbozzige 8.597]

E' a rischio la continuità aziendale... 

[RafJu 2.396]

1 minute ago, garrison said:

Assolutamente sì, come si sapeva comunque dall'inizio.

e chi glielo dice a tutti i gattini attaccati ai maroni? 

scommetto che non se ne farà vivo mezzo  

[BaroneBirra87 14.607]

Qualche anima buona che riassuma in maniera sintetica e capibile anche da un bambino?

[regina 2.196]

Adesso, RafJu ha scritto:

e chi glielo dice a tutti i gattini attaccati ai maroni? 

scommetto che non se ne farà vivo mezzo  

Naturalmente anche a Sky, Mediaset etc. che speravano nel nostro fallimento!

[Ayooni 772]

Ah ma quindi non è andato tutto a buttane e buttani? (par condicio)

[localpero 2.286]

1 minute ago, RafJu said:

e chi glielo dice a tutti i gattini attaccati ai maroni? 

scommetto che non se ne farà vivo mezzo  

ovvio. e se scrivono ti diranno che esiste una clausola che conoscono solo loro per ritirarsi in caso di...
e bla bla bla.

[regina 2.196]

1 minuto fa, localpero ha scritto:

ovvio. e se scrivono ti diranno che esiste una clausola che conoscono solo loro per ritirarsi in caso di...
e bla bla bla.

Come per il caso Suarez..."per adesso".

[rob72 7.867]

20 minuti fa, Dame D.O.L.L.A. ha scritto:

Eppure qui dentro mi avevano assicurato che sarebbe saltato tutto e che saremmo pure falliti.

appunto

se senti un folto gruppo di urlatori qui esporre certezze puoi stare sicuro che la cosa non si verifica mai..

[BLACKEAGLE 2.538]

16 minuti fa, nocannavo ha scritto:

...ma come non dovevano scappare tutti come topi?... e noi fallire miseramente?....mi sa che in questo forum ci sono più troll che tifosi...

Hai ancora dubbi?

[★Kimi85★ 23.566]

Juve: ecco come falsificava l'Aumento di Capitale

[RafJu 2.396]

6 minutes ago, localpero said:

ovvio. e se scrivono ti diranno che esiste una clausola che conoscono solo loro per ritirarsi in caso di...
e bla bla bla.

probabilmente sono tutti concentrati sull' unica cosa (anzi persona) per cui possono continuare a gettar fango senza pericolo di poter essere smentiti nero su bianco

 

[Pistro75 15.320]

[shere kan 4.364]

14 minuti fa, garrison ha scritto:

Assolutamente sì, come si sapeva comunque dall'inizio.

Ma come? I media non si erano scatenati sul rischio venisse meno la continuità aziendale?

Non eravamo a un passo dal portare i libri in tribunale?  

[Manny Calavera 18.428]

Altra buona notizia dopo il caso Suarez.

[AleDello 446]

Appena?

[Skizzo91 1.151]

Certo che la foto dei comunicati ufficiali la potrebbero cambiare, mette l'ansia 🤣

[guarasciò oh oh 28.536]

18 minuti fa, BaroneBirra87 ha scritto:

Qualche anima buona che riassuma in maniera sintetica e capibile anche da un bambino?